Лето 1965 года. Двадцатилетний Боб Дилан только что выпустил свой второй альбом и ещё не знает, что через несколько недель станет мировой сенсацией — и источником одного из величайших скандалов в истории фолк-музыки. Фильм фиксирует этот переломный момент, когда скромный певец из Миннесоты, вооружённый акустической гитарой и острой социальной лирикой, неожиданно для всех включает усилитель.
События фильма разворачиваются в осени 1945 года, сразу после капитуляции Японии во Второй мировой войне. Страна Восходящего солнца лежит в руинах, население голодает, а оккупационные силы США под командованием генерала Дагласа МакАртура фактически берут на себя управление государством. Одной из самых острых задач для американского командования становится вопрос о статусе императора Хирохито:...