Накануне Рождества Нью-Йорк наполнен огнями витрин, запахом глинтвейна из уличных ларьков и суетой, когда каждый пытается успеть подготовиться к празднику. Молодой дизайнер интерьеров Изабелла работает в небольшой студии над проектом новогоднего декора для отеля, и у неё почти не остается времени на личную жизнь из-за бесконечных правок со стороны строгой начальницы.
Действие фильма разворачивается в мрачном, затерянном в грехах мегаполисе, где каждый переулок кажется пропитанным отчаянием и жестокостью. Несколько недель подряд в городе происходят необъяснимые, невероятно жестокие преступления — насильники и убийцы оставляют за собой следы, которые не вяжутся в логичную картину обычного серийного маньяка.