Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период китайской эпохи Троецарствия, наступившей после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. На территории бывшего единого государства разгораются постоянные войны между тремя крупными царствами — Шу, У и Вэй, и именно на этом фоне начинается история главного героя.
Эпоха конца Второй мировой войны в Китае: долгожданная победа над японскими оккупантами принесла народам страны надежду на мирную жизнь, но эта надежда быстро растаяла, когда в освобожденные города вошли иностранные военные контингенты, которые вели себя не как союзники, а как новые захватчики. Главный герой картины — молодой китайский солдат, вернувшийся с фронта сразу после окончания боевых...