Фильм разворачивается на фоне сложного исторического периода — послевоенной Италии, где официальное окончание Первой мировой войны не принесло мир простым людям. В сельской местности царит отчаянная бедность, а власть по-прежнему сосредоточена в руках богатых землевладельцев, безразличных к страданиям крестьян.
Зимой 2010 года во время фестиваля, где участники переодеваются в дьяволов, исчезает четырехлетний Томми Кончи. Пять лет поисков не дают никаких результатов, а его отец Мануэль становится главным подозреваемым в деле: общественность и полиция уверены, что именно он виновен в пропаже сына, и мужчина вынужден терпеть постоянные оскорбления и подозрения со стороны окружающих.
Когда в нескольких точках планеты одновременно происходит целая серия странных, не имеющих объяснения катастроф — от обрыва телефонных линий и сбоев в работе навигационных систем до массовой гибели птиц, падающих с небес, — геофизик Джош Кийз понимает, что причина кроется гораздо глубже, чем кажется.
История начинается в размеренном ритме жизни оркестрового музыканта Карло, который привык к спокойной, предсказуемой рутине: работа в симфоническом оркестре, жена Сирена, играющая на виолончели и известная своим капризным характером, и полное отсутствие неожиданностей. Всё меняется в один момент, когда после смерти матери к нему приезжает младшая сестра Сильвия — женщина, которая никогда не...