Изи живёт в мире роскоши и привилегий, её будущее предрешено семейным бизнесом. Осси борется за выживание в Мангейме, мечтая о спортивной карьере, которую не одобряет его мать. Случайная встреча переворачивает их жизни: Изи видит в Осси инструмент для побега от навязываемого будущего, а Осси — шанс реализовать мечту.
Берлин, 1940 год: город, забитый страхом и тотальным контролем нацистской партии, где каждый неосторожный слово может стоить свободы или жизни. Простая рабочая пара Отто и Анна Квангель переживает личную трагедию: их единственный сын погиб на полях Второй мировой войны, и эта потеря становится для них точкой невозврата.
Юлиана только начинает наслаждаться первыми днями летних каникул в Финляндии у отца, рядом с любимым Аугустом, но горе из-за недавней гибели лучшей подруги Эмили не отпускает ее ни на минуту. Девушка пытается ценить каждый миг с близким человеком, но не может избавиться от мысли, что трагедию можно было предотвратить, если бы она действовала иначе.
Культовый фильм югославского режиссера Эмира Кустурицы, снятый в со-продукции Франции, Германии, Чехии, Болгарии, Венгрии и оставшейся Югославии, стал одним из самых знаковых произведений европейского кинематографа 1990-х годов и принес создателю вторую в карьере «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля.