Действие фильма разворачивается в глухой австралийской провинции, где 12-летний Билли Макгрегор живет с мамой на небольшом ранчо, окруженный множеством домашних и диких животных, ставших его друзьями. Особую нежность у мальчика вызывает маленький кенгуренок по кличке Джой, с которым он проводит почти всё свободное время.
Действие фильма разворачивается в маленьком городке Австралии в конце 1950-х годов, когда консервативные нормы и строгие родительские правила определяют каждую сторону жизни подростков. Главные герои — шестнадцатилетний Брауни и его ровесница Лола, которые переживают первую в своей жизни глубокую, искреннюю любовь, не подозревая, что их чувства натолкнутся на сопротивление окружающих.