Иосиф, рожденный в эвакуации в семье простых еврейских рабочих, с детства знал, что значит жить в нужде и страхе за близких. То, что начиналось как попытка выжить в трудные послевоенные годы, постепенно переросло в путь, который увлек его в самый эпицентр советского криминального мира — от мелких краж до статуса вора в законе, известного под прозвищем Барон.
Фильм, вышедший в российском кинопрокате в 1995 году, обращается к теме недавнего советского прошлого и вечных вопросов совести, справедливости и возможности искупления старых обид. Действие разворачивается на фоне жизни страны в постсоветский период, когда судьбы людей, казалось бы, окончательно сложившиеся много лет назад, снова сталкиваются в совершенно неожиданных обстоятельствах.
Действие картины разворачивается в сказочном королевстве, где волшебники живят в уединенных лесных домах, а королевские особы решают судьбы подданных, даже не подозревая о магии рядом. Главный герой — волшебник, который уже давно остепенился, женился и занялся хозяйством, но все еще не утратил тягу к маленьким волшебным шалостям.