Действие фильма разворачивается в начале 90-х годов, когда научные открытия кажутся способными реализовать почти любую, даже самую безумную мечту. Два молодых сотрудника научного центра, застенчивый Пол и целеустремленная Диана, уже не первый год работают над формулой вещества, которое сможет помочь одиноким людям найти взаимную симпатию.
Эрнест — типичный неудачник, который не может удержаться ни на одной работе, но при этом совершенно незлобив и любит детей всем сердцем. Когда местные мальчишки попросят его помочь построить игровую площадку на старом вековом дубе в парке, он с радостью соглашается, не подозревая, что это дерево давно стало пристанищем злобного тролля, который ждал подходящего момента, чтобы вырваться на...