Снятый по мотивам подлинных хроников XVI века фильм польского режиссёра Войцеха Хаса переносит зрителя в разоренную чумой и религиозными войнами Германию 1580 года. Главный герой — сирота Бальтазар Кобер, которого отдают на попечение учителю, глубоко сведущему в кабалистике и алхимии. Юноша отправляется в долгое путешествие по стране, где католики и протестанты убивают друг друга на каждом...
Вторая часть культовой польской дилогии Юлиуша Махульского продолжает историю афериста Крамера, который после событий первого фильма получил 8 лет лишения свободы за грабеж собственного банка — преступление, которое он не совершал, а инсценировали его друзья Квинто и сообщники, чтобы присвоить капитал, спрятанный Крамером в швейцарском банке.