Руслан, скитающийся по свету артист, встречает Милу и без памяти влюбляется в её доброту и красоту. Девушка скрывает, что она — принцесса, наследница трона. Их роман прерывается, когда тёмный волшебник Черномор похищает Милу, увидев в её чувствах к Руслану источник невероятной силы. Злодей планирует превратить чистую любовь в колдовскую энергию, чтобы укрепить своё могущество.
