Экранизация знаменитой повести Михаила Булгакова, снятая режиссёром Владимиром Бортко в 1988 году, стала одним из самых узнаваемых советских фильмов и получила признание у зрителей разных поколений. Действие разворачивается в Москве 1924 года, главный герой — профессор Филипп Филиппович Преображенский, известный хирург, который проводит смелый научный эксперимент по пересадке гипофиза человека...
Действие фильма разворачивается в годы Великой Отечественной войны, когда немецкая военная разведка создала подпольный центр под кодовым названием «Сатурн», задача которого — организация диверсий на подступах к Москве и подрыв оборонных объектов в тылу Красной Армии. Советская контрразведка разрабатывает операцию по внедрению в стан противника группы опытных тайных агентов, которые смогут...