Бывалый моряк Алексей Алехин, вынырнув из привычной стихии, оказывается в таинственном княжестве, где его ждёт первое настоящее приключение. Спасая оставленного одного малыша-дракончика, он невольно втягивается в череду невероятных событий. Перед ним встаёт множество задач: найти способ исцелить неизлечимую хандру местного правителя князя Филимона, одолеть грозного и, казалось бы, непобедимого...
Действие разворачивается в стилизованной версии Петрограда начала XXI века, где паровые машины соседствуют с роботами-городовыми, а атмосфера ностальгии по имперскому прошлому сочетается с технологическим прогрессом. Именно в этом мире начинается карьера двадцатилетнего Эраста Фандорина, только что поступившего на службу в сыскное управление.
Февраль 1942 года. Самая страшная блокадная зима заканчивается, но отчаяние в сердцах ленинградцев не угасает. Тридцатилетняя Зина Воронова смотрит на своего ослабевшего трёхлетнего сына Митю и понимает: карточки на хлеб подходят к концу, а эвакуацию с маленькими детьми не организуют. Её последний, чудовищный шаг — уехать одна, оставив мальчика в промерзшей пустой квартире, где его ждёт либо...
Кинорежиссёр Кирилл Серебренников возвращает нас в Ленинград 1981 года, в эпицентр зарождения нового звучания, которое изменит русский рок. Картина сосредоточена на юном Викторе Цое, только приезжающем в город с мечтой о музыке, и его встрече с уже известным Майком Науменко. Это история не просто о создании песен, а о формировании характера, о напряжённом поиске собственного голоса среди...