Алиса, переехав в просторную квартиру в центре Санкт-Петербурга, вскоре замечает странные сбои в зеркале. Отражающееся пространство оказывается неотличимым от её собственного, но в нём вместо неё обитает Иван — беззаботный обитатель ночного города, чья жизнь полна музыки, случайных встреч и импровизаций.
Петербург, 1990-е. Шестнадцатилетний Игорь Гром, сын известного криминального авторитета, оказывается в сложной ситуации: чтобы помочь семье, он соглашается на рискованное дело, которое быстро выходит из-под контроля. Его партнёр по авантюре, Игнат, оказывается не тем, кем кажется, и юные герои оказываются на грани катастрофы.