Лето 1943 года. Красная Армия готовится к решающему сражению на Курской дуге, а в её тылу действует хорошо организованная диверсионная группа, уничтожающая коммуникации и склады. Против них направлена спецгруппа разведчиков под руководством двух братьев — Сергея Скорина и Андрея Лосева. Их миссия — выйти на след «зверя», как кодовым именем называют вражеского агента, координирующего диверсии.
