Бывший спецагент Джон Диман, отставной оперативник с тёмным прошлым, пытается навсегда оставить за собой мир шпионажа. Он поселился в уединённом отеле на Лазурном берегу, где каждый день был похож на предыдущий — до той самой минуты, когда в фойе его внимание привлекла молодая незнакомка с необычной серьгой в виде мёртвого бриллианта.
Начинающий режиссер приступает к съемкам фильма, основанного на реальной истории женщины, чей партнер погиб в результате загадочного дорожного происшествия несколько лет назад. Чтобы сделать проект максимально правдоподобным, он приглашает на главную роль саму героиню, а сам постепенно погружается в изучение деталей произошедшего.
Действие картины разворачивается в XIX веке на борту промыслового судна, где китобойный промысел — это не просто тяжёлая работа, а суровый мир с собственными жестокими законами, где изгоев и слабых не жалеют. Главный герой, прозванный Игуаной за обезображенное лицо, полученное ещё в детстве, годами терпит унижения и побои от команды, которая считает его неполноценным и не заслуживающим уважения.
Действие разворачивается в неаполитанских кварталах 1980-х, где контрабанда сигарет и других товаров была одним из самых прибыльных и опасных промыслов, контролируемых местными кланами мафии. Главный герой Лука — молодой человек из низов, который годами понемногу выстраивал свою небольшую сеть поставок, не лез в крупные разборки и пытался обеспечить нормальную жизнь жене и маленькому ребенку.