В тихом американском городке появляется загадочный персонаж — фокусник в старой пиджаке и с неуловимой улыбкой, чьи публичные трюки быстро оборачиваются серией жестоких убийств. Его манипуляции с реальностью и игрой на страхах местных жителей создают атмосферу паранойи, где любая тень и любой фокус могут оказаться последними.
