Действие разворачивается в Италии XVII века, эпохи мрачных суеверий и охоты на ведьм. После гибели младенца при родах местные жители обвиняют в колдовстве знахарку Наталью и её внучку Аде. Чтобы защитить девочку, бабушка раскрывает ей семейную тайну: в их крови живёт древняя магическая сила. Суд над Натальёй стремителен и жесток — её казнят.
Действие фильма разворачивается на живописном берегу озера Комо в канун Сочельника, когда обычная поездка на джипе оборачивается трагедией: неизвестный велосипедист попадает под колеса, и водитель скрывается с места происшествия. Эта случайная, на первый взгляд, авария становится катализатором, который вскрывает все скрытые проблемы, конфликты и тайны двух совершенно разных семей, чьи судьбы...