Трейси Харт тридцать два года, из них четыре последних она упорно борется с героиновой зависимостью и пытается загладить вину перед матерью, которую подвела много лет назад. Она мечтает наконец вырваться из порочного круга, в котором провела большую часть своей жизни, и начать все с чистого листа. Но прошлое не отпускает ее так просто: брат Рей, замешанный в темных делишках, бывшая звезда...
Действие фильма разворачивается в Сайгоне 1952 года, в разгар Первой индокитайской войны, когда город еще не знает массовых бомбежек и уличных боев, но уже полностью пронизан подозрениями, скрытыми конфликтами и подспудной борьбой влияний между британскими, французскими, американскими и вьетнамскими кругами.