Действие разворачивается на небольшом острове Санта Круз, где жизнь местных жителей тесно переплетена с старыми языческими верованиями и скрытыми от посторонних глаз обычаями. Обычная идиллия разрушается, когда на берегу находят убитой Марию Мерседес — бедную девушку, которая сбежала из родильного отделения больницы с новорожденным ребенком, пытаясь укрыться у своего возлюбленного, местного...
История разворачивается вокруг двух обычных парней, у которых жизнь сложилась далеко не идеально: один из них работает каскадером и уже успел набить шишек на съемках опасных трюков, второй зарабатывает на жизнь игрой на саксофоне и мечтает о стабильном доходе, но пока не может вырваться из череды мелких проблем и долгов.