Действие разворачивается в 1940-х годах, в разгар Второй мировой войны. Британские спецслужбы преследуют немецкого агента Фабрициуса, который добыл секретные данные о планах союзников и пытается вырваться за линию фронта, чтобы передать информацию в Берлин. После того как его самолет сбивают над проливом Ла-Манш, шпион выживает и вымывает на берег маленького, почти необитаемого острова у...
Действие фильма разворачивается в Индии в 1943 году, когда нацистские агенты используют замаскированные суда и поддержку местных коллаборационистов, чтобы сорвать поставки союзникам через Индийский океан. Британские власти не могут действовать открыто — любая демонстрация силы спровоцирует недовольство местного населения и подорвет доверие к колониальной администрации.