Режиссер Вадим Перльман создал многослойную драматическую историю, в которой реальность переплетается с воспоминаниями и не до конца понятными видениями главной героини. Главная героиня фильма — Диана, которая в старших классах вместе с лучшей подругой Морин пережила страшное событие: стрельбу в их колледже, унесшую жизни многих одноклассников, включая саму Морин.
Гордон Смит работает почтальоном и за годы работы научился ладить с любыми собаками — от крошечных щенков до крупных злых псов, которые не дают приблизиться к своим дворам. Он живет тихой размеренной жизнью, пока однажды не соглашается присмотреть за 8-летним Джеймсом, сыном своей соседки Стефани, пока та занята рабочими делами.