Режиссер Джо Данте создал в 1987 году нестандартный фантастический проект, который органично сочетает напряженные сцены погонь, искрометный юмор и увлекательные приключенческие повороты. Сюжет разворачивается вокруг лейтенанта Так Пендлтона, который соглашается на рискованный военный эксперимент по миниатюризации пилотируемого аппарата для исследования живых организмов изнутри.
Фильм сочетает в себе элементы детективного триллера, космического хоррора и фантастики, создавая напряжённую историю с неожиданными поворотами сюжета. Главный герой Чарли внезапно остаётся без связи с женой, и после долгого ожидания решает лично разобраться в случившемся, отправившись в небольшой городок, где она родилась и выросла.
Действие картины разворачивается в тихом провинциальном городке США, где спокойная жизнь местных жителей нарушают жестокие убийства несовершеннолетних — преступления отличаются необычной жестокостью и не находят логичного объяснения у правоохранительных органов. Оперативник Джон Брэди, который сам воспитывает сына-подростка, берется за расследование и вскоре находит странную связь между всеми...