Фильм снят итальянским режиссером Этторе Скола по мотивам произведений французского писателя Теофиля Готье, действие разворачивается в Франции XVII века, когда бродячие актерские труппы были одной из самых популярных форм развлечения для простых людей, а образ смелого разбойника капитана Фракасса был известен каждому зрителю народных представлений.
Действие фильма разворачивается в обычном рабочем квартале Рима конца 1960-х годов, где все жители знают друг друга, а местные порядки держатся на неформальных правилах и уважении к тем, кто считается авторитетом. Главный герой ленты — Нино, бандит, который долгие годы держал всю округу в страхе и только что вышел на свободу после отбывания срока в тюрьме.