Лондон. Успешный кардиохирург Уильям живёт в мире, где всё подконтрольно: блестящая карьера, уважение коллег, сын Джейми, готовящийся к свадьбе. Но когда Джейми представляет ему свою невесту Эмили, хрупкое равновесие рушится. Между зрелым, харизматичным Уильямом и молодой, яркой Эмили вспыхивает запретная страсть, которая быстро перестаёт быть просто мимолётной слабостью.
В разгар Второй мировой войны, когда по Лондону регулярно разрываются немецкие бомбы, а большинство мужчин ушли на фронт, Министерство информации Великобритании запускает необычный проект — создание художественного фильма, который должен поднять боевой дух населения и показать, что даже в самые тяжелые времена у людей есть место для надежды и радости.