Действие картины разворачивается в маленьком заснеженном городке Лос-Аламос в начале 1980-х, где каждый день похож на предыдущий, а за окном стоит долгая холодная зима. Главный герой — 12-летний Оуэн, тихий замкнутый мальчик, которого постоянно дразнят и избивают одноклассники, а дома он остается один, пока мама работает допоздна, и проводит вечера за наблюдением за соседями из окна своей...
В мире, где Бог окончательно разуверился в своем творении и решил стереть человечество с лица Земли, на защиту людей встает архангел Михаил — он отказывается выполнять приказ о массовом истреблении людей и ищет способ спасти тех, кто еще не потерял надежду. В центре событий оказывается скромная придорожная закусочная посреди пустыни, куда Михаил привозит ключевую фигуру, от которой зависит...