В конце 1990-х Нью-Йорк охвачен страшной эпидемией, которую называют «страшной болезнью Шостаковича» — она поражает преимущественно детей из бедных районов, и обычные методы борьбы не дают результата. Ученые из центра по контролю за болезнями во главе с доктором Сьюзан Тайлер разрабатывают нестандартный способ: они создают генетически модифицированных насекомых, которые должны истребить...
Дебютный полнометражный фильм культового мексиканского режиссёра Гильермо дель Торо, который уже в первой самостоятельной работе сформировал фирменный почерк, сочетающий мистику, мрачную атмосферу и внимательное отношение к деталям быта. Постановка относится сразу к нескольким жанрам — драма и хоррор дополняют друг друга, создавая напряжённую, нешаблонную историю о цене бессмертия.