Действие картины разворачивается в 1944 году, в разгар режима Франко в Испании, когда в горных лесах северной Наварры продолжает идти борьба между повстанцами и правительственными войсками. 10-летняя мечтательная девочка Офелия переезжает вместе с беременной матерью в военный лагерь к своему новому отчиму, жестокому и высокомерному капитану Видалю, который получил приказ любой ценой уничтожить...
Действие фильма разворачивается в Мадриде конца XIX века, когда фехтование было не просто спортивным занятием, а важной частью светской жизни высшего общества, а владение шпагой считалось обязательным навыком для аристократа, умеющего защищать свою честь. Главный герой, Хайме Астарлоа, пользуется заслуженной славой одного из лучших фехтовальщиков страны: его школа в центре города посещают...