Действие фильма разворачивается в 2087 году, в мире, пережившем глобальную ядерную катастрофу. Бывшие территории Соединенных Штатов превратились в безжизненный вэйстлэнд, где почти нет пресной воды, а выжившие группы людей отчаянно борются за каждый источник жизнеобеспечения. В одном из таких укрытых поселений, известном как Лост Велс, жители десятилетиями оберегают единственный работающий...
Обычный старшеклассник Скотти Говард не слишком выделялся среди сверстников: он терпел насмешки от одноклассников, не имел близких друзей и только издали любовался девочкой, на которую втайне влюбился. Всё меняется после странного происшествия, когда он находит на руке необъяснимую рану, а вскоре в отражении зеркала вместо своей симпатичной рожицы видит лохматую волчью морду.