19-летняя Алиса Кингсли уже чувствует себя взрослой: на викторианской вечеринке, организованной в её честь, она получает предложение руки и сердца от Хэмиша, сына знатной семьи, но не может дать ответ сразу. Пытаясь отвлечься от лишних вопросов, девушка замечает необычного кролика в камзоле, который постоянно смотрит на карманные часы, и решает проследить за ним.
Действие картины разворачивается в Вене 1920-х годов, где 9-летняя Мэри проводит дни в большом доме, полном красивых вещей, но ощущает одиночество: старший брат Макс постоянно подшучивает ее, а родители, хоть и любят дочь, слишком заняты работой, чтобы уделять ей достаточно внимания. Мечта девочки о приключениях и друзьях сбывается накануне Рождества, когда приезжает дядя Альберт и дарит ей...
Четвертый курс Гарри Поттера в школе чародейства и волшебства Хогвартс начинается с тревожных событий: во время Чемпионата мира по квиддичу сторонники Лорда Волдеморта нападают на лагерь болельщиков, и мир волшебников снова ощущает угрозу, которая казалась побежденной много лет назад. Для Гарри, Рона и Гермионы это становится первым прямым свидетельством того, что темные времена не закончились.