Отпускной вояж молодой пары Миши и Ани по живописному Вьетнаму обрывается внезапно и трагично. В преддверии отлёта Аня бесследно исчезает после встречи с бывшим возлюбленным Сахаром, которого она давно считала погибшим. Местная полиция проявляет полное безразличие, и Миша, отчаявшись, вынужден начать собственное расследование.
Кинорежиссёр Кирилл Серебренников возвращает нас в Ленинград 1981 года, в эпицентр зарождения нового звучания, которое изменит русский рок. Картина сосредоточена на юном Викторе Цое, только приезжающем в город с мечтой о музыке, и его встрече с уже известным Майком Науменко. Это история не просто о создании песен, а о формировании характера, о напряжённом поиске собственного голоса среди...