Действие картины разворачивается в небольшом городке Китая в 30-е годы XX века, когда местная полиция и городские власти действуют в тесной связке с криминальными группировками, а правосудие полностью подкуплено и продается напрочь. Население живет в страхе, а любые попытки докопаться до истины в громких делах пресекаются на корню.
