1964 год, Нагасаки. На новогоднем банкете один клан якудза вырезает представителей конкурирующей группировки, и 14-летний Кикуо Татибана, сын убитого главаря, остается круглым сиротой. Случайно присутствовавший на мероприятии популярный актёр кабуки Хандзиро Ханаи впечатляется выступлением подростка в роли оннагата — традиционных женских ролей в японском театре, и предлагает ему место в своей...
