Рё получает второй шанс после смерти: он реинкарнирует в загадочный мир Фи и с радостью отправляется изучать свою новую жизнь и обретённую магию воды. Изначально он надеется на спокойное существование, но мир оказывается куда опаснее, чем казалось: дикая природа и кровожадные монстры не оставляют шанса на тихую жизнь без лишних усилий.
В магическом королевстве, где сила определяет всё, два сироты, выросшие в одной деревне, символизируют противостояние судеб. Аста, лишённый самой магии, компенсирует это невероятной физической силой и несгибаемой волей, поклявшись доказать, что можно достичь вершин без врождённого дара. Его друг детства Юно, напротив, обладает редчайшим и мощным магическим талантом, но его путь не менее труден.
В мире, где молодые наездники учатся управлять драконами и раскрывать их скрытые способности, первокурсник Эш долго не может найти общего языка с собственным питомцем — над ним смеются одногруппники, а преподаватели считают его не способным к синхронизации с драконами. До того дня, пока его долгожданный дракон наконец не пробуждается, оказавшись совершенно не похожим на остальных...
Сюжет разворачивается в мире, пережившем загадочную катастрофу, из-за которой человечество раскололось на два изолированных народа. Жители подземных лабиринтов, чья гравитация тянет их к потолку пещер, живут под строгим контролем, а обитатели поверхности привычно смотрят под ноги, опасаясь упасть в бездну, где скрываются их соседи.