После развода Эмма Мориарти вместе со своим 12-летним сыном переезжает в небольшой городок в Аризоне, где занимается разведением лошадей. Работа и размеренный местный ритм жизни дают ей ощущение стабильности и независимости, она уже привыкла к своему укладу и не планирует никаких серьёзных перемен, посвящая все время сыну и хозяйству.
Лента 1981 года сочетает лёгкую иронию, тихую романтику и дух дорожного приключения, характерный для американского независимого кинематографа того времени. Двое незнакомцев, каждый со своей историей и причинами отправиться в долгий путь из Мобила, штат Алабама, в Калифорнию, решают двигаться не по магистралям, а по маленьким проселочным дорогам, пролегающим по югу США.