Действие картины разворачивается в Москве 1920–1930-х годов, в период, когда каждый лишнее слово может стать причиной репрессий. Писатель по прозвищу Мастер написал роман о последних днях жизни Иисуса Христа и взаимоотношениях Понтия Пилата и Иешуа Га-Ноцри, за что поплатился свободой — его отправляют в клинику для душевнобольных, а рукопись романа исчезает.
«Тегеран-43» — один из самых известных советских шпионских триллеров, снятый в 1980 году совместно с французскими и швейцарскими кинокомпаниями. В основу сюжета легли реальные события 1943 года, когда нацистское руководство разработало план ликвидации руководителей стран антигитлеровской коалиции во время их исторической встречи в иранской столице.