Когда пожилой отец Эд после мелкого инцидента в супермаркете переезжает жить к дочери, спокойная жизнь семьи рушится. Его 12-летний внук Питер, вынужденный переселиться с уютной комнаты на тесный чердак, воспринимает это как личную трагедию и объявляет деду тотальную войну. Каждое утро начинается с новых пакостей и хитроумных ловушек, а вечер — с отчётов о «понесённых потерях».
Действие разворачивается в мрачном, заброшенном уголке Америки, где любые тайны хоронит густой туман и бесконечные пустыри. Главный герой — Дональд, мусорщик, живущий на окраине общества. Его однообразная жизнь рушится, когда в соседнем городке без вести исчезает мальчик. Официальное расследование заходит в тупик, и тогда Дональд, движимый не только желанием помочь, но и собственными...