Основанный на реальных событиях биографии одного из самых опасных криминальных авторитетов Неаполя Раффаэле Кутоло, фильм Джузеппе Феррары не просто рассказывает о становлении главаря каморры, но и показывает контекст, в котором формировалась его личность. Действие разворачивается в рабочих кварталах Неаполя второй половины XX века, где закон диктует не полиция, а местные кланы, а защита чести...
Сюжет картины строится на тонких, едва уловимых гранях между сестринской заботой, юношеским любопытством и запретным влечением, которые не осознают сами персонажи в начале их общения. 16-летний Эмилио живет в роскошном доме с родителями, но после смерти матери пребывает в апатии, не интересуется ни общением со сверстниками, ни обычными подростковыми радостями.