Действие разворачивается в XIII веке, в разгар крестовых походов на территории современной Латвии. Римский легат по заданию папы привозит в земгальские земли своего незаконнорожденного сына Максимилиана — отважного, но чудовищно жестокого воина с задачей усмирить племя, отказывающееся принимать христианство.
