Действие разворачивается в Италии XVII века, эпохи мрачных суеверий и охоты на ведьм. После гибели младенца при родах местные жители обвиняют в колдовстве знахарку Наталью и её внучку Аде. Чтобы защитить девочку, бабушка раскрывает ей семейную тайну: в их крови живёт древняя магическая сила. Суд над Натальёй стремителен и жесток — её казнят.
