Павел Лиховцев — старший егерь и опытный охотник на медведей, который годами держал пасеку в глухой тайге Хабаровского края и воспитывал сына Женьку в духе настоящего мужика. Но наступление лихих девяностых рушит его уклад: пасека разоряется, и ради спасения семьи Павел вынужден бросить привычную жизнь и переехать в Хабаровск.
Известный московский стендап-комик Илья Погорелов оказывается в центре громкого скандала: его бывшая публично обвиняет во лжи, и его репутация трещит по швам. Параллельно в маленьком городке живет Санек — стеснительный и неуверенный в себе парень, чья жизнь давно застряла в сером ритме. Случайная встреча на поезде меняет всё: Илья, пытаясь сбежать от проблем, а Санек, мечтая хоть на время...