Чэнь Линьху по кличке Тигр работает курьером в Пекине, но его истинная страсть — тай-цзи, древнее китайское боевое искусство, которое он оттачивает часами после работы, следуя многовековым традициям и постепенно достигает в нём высочайшего мастерства. В город прибывает Донак Марк, скрывающийся от гонконгской полиции — он открывает подпольный бойцовский клуб, где проходят нелегальные поединки...
Действие фильма разворачивается в начале XX века, сразу после свержения императора Юань Шикая, когда многострадальный Китай погряз в междоусобицах между многочисленными генералами, делящими страну на сферы влияния, а коварные японские интервенты пытаются использовать хаос для восстановления династии Цинь под своим контролем.