В изолированной баскской деревне, затерянной среди гор и лесов, давно живёт страх. Рядом с последними домами, в заброшенной кузнице, обитает молчаливый кузнец — существо, которого все жители считают воплощением зла. Его присутствие поддерживает жуткие слухи, а подход к его жилищу считается смертельно опасным.
