В 1846 году, когда США развязали войну против Мексики, почти треть личного состава американской армии приходилась на ирландских иммигрантов-католиков, которые сталкивались с системной дискриминацией со стороны протестантского офицерского состава: их отказывались пускать на мессу, жестоко наказывали за малейшие проявления веры и использовали как пушечное мясо в самых опасных операциях.
Снятый по автобиографичному роману Патрика МакКейба фильм Нейла Джордана переносит зрителей в провинциальную Ирландию конца 1950-х годов, где разворачивается история 12-летнего Френси Брэдли. Мальчик живет с отцом-алкоголиком и матерью, страдающей психическими отклонениями, в бедном районе небольшого городка, где окружающая действительность кажется ему враждебной и невыносимой.
Действие фильма разворачивается в тихой ирландской глубинке, где две соседние деревни уже много лет живут в скрытом конфликте, который взрослые передают своим детям. Мальчишки перенимают у старших принципы вражды, но выдумывают для нее собственные забавные правила: никаких камней в рогатках, никаких перестрелок в неурочное время, а основной целью войны считается сбор максимального количества...