Когда агент ФБР Рэй Леволт, в чьих жилах течет кровь лакота, получает задание расследовать убийство активиста за права коренных народов в резервации в Южной Дакоте, он ожидает обычной формальной проверки. Все улики указывают на Джимми Моро, местного борца за права племени, который уже не раз конфликтовал с властями, и местные правоохранители не сомневаются в его виновности.
В разгар Гражданской войны в США лейтенант Джон Данбар после тяжелого ранения на поле боя просит перевести его подальше от линии фронта, на отдалённую западную границу. Его новое место службы — полуразрушенный форт, где не осталось ни одного сослуживца: предыдущий командир покончил с собой, а попутчик, привёзший его до места, погиб в стычке с индейцами.