Советская комедийная мелодрама, снятая Марленом Хуциевым в 1984 году, переносит зрителя в Россию 1780 года, когда в столице появляется загадочный граф Джузеппе Калиостро, прославившийся своими спиритическими сеансами для высшего общества. Авантюрист быстро завоёвывает доверие знати, используя слухи о своих сверхъестественных способностях для обогащения и продвижения в высших кругах.
Этот фильм создан на основе мотивов знаменитого романа Рудольфа Распе о бароне Мюнхгаузене, но становится полностью самостоятельным произведением с собственным характером и идеями. В центре истории — человек, который не хочет подстраиваться под общественные нормы и отказывается от стандартного пути «как у всех», даже если это влечет за собой массу проблем в личной жизни и конфликты с окружающими.