Чэнь Линьху по кличке Тигр работает курьером в Пекине, но его истинная страсть — тай-цзи, древнее китайское боевое искусство, которое он оттачивает часами после работы, следуя многовековым традициям и постепенно достигает в нём высочайшего мастерства. В город прибывает Донак Марк, скрывающийся от гонконгской полиции — он открывает подпольный бойцовский клуб, где проходят нелегальные поединки...
Действие фильма разворачивается в III веке нашей эры, в период китайской эпохи Троецарствия, наступившей после распада единой империи, созданной императором Цинь Ши-Хуанди. На территории бывшего единого государства разгораются постоянные войны между тремя крупными царствами — Шу, У и Вэй, и именно на этом фоне начинается история главного героя.