В центре повествования — одинокий постаревший артист, который проводит вечера в баре, делясь с посетителями историями из своей далёкой молодости. Эти воспоминания переносят нас в недавнее прошлое, когда он вместе с верными друзьями жил в скромной хижине на окраине быстро меняющегося Сан-Паулу. Их жизнь была наполнена простыми радостями: дружбой, увлечением бразильской самбой и сильной, светлой...
Фильм основан на автобиографической книге Бруны Сурфистиньи, известной бразильской публичной фигуры, которая в молодости работала девушкой по вызову, а после ухода из этой сферы стала писательницей и активисткой. Сюжет фокусируется на подростковом периоде ее жизни, когда она еще носила имя Ракель и жила в благополучной семье среднего класса в Сан-Паулу.