Действие фильма разворачивается в вымышленном мире, где два соседних государства — Северный Янь и Южный Чжао — после долгой непримиримой вражды уже десять лет живут в мире. На посту верховного советника Южного Чжао скрывается шпион из Северного Яня, который готовит почву для возобновления конфликта: он инсценирует покушение на монарха и объявляет всеобщий турнир для самых сильных воинов...
