Действие фильма разворачивается в индийском штате Гуджарат в середине 1980-х годов, когда там действовал полный запрет на продажу и потребление алкоголя. В таких условиях контрабанда спиртного становится одним из самых прибыльных криминальных бизнесов, и главный герой Раис, выросший в бедном мусульманском квартале, делает ее основой своей карьеры.
2 августа 1990 года иракские войска вступают на территорию Кувейта, и для 170 тысяч индийцев, приехавших в страну на работу, начинается период неопределенности и опасности: оккупационные силы отбирают у них документы, запрещают свободно передвигаться, многие оказываются без средств к существованию и под угрозой насилия.