1990-е годы, штат Орегон. Агент ФБР Ли Харкер, обладающая даром ясновидения, берётся за дело, которое десятилетиями остаётся безупречным для полиции. В ходе серии жутких инцидентов отец семьи без видимой причины жестоко убивает своих близких, а затем и себя. Каждое преступление следует одной пугающей схеме: среди жертв всегда есть девятилетняя дочь, а на месте происшествия обнаруживаются...
В преддверии Рождества Зоя сталкивается с давлением семейных традиций и общественного ожидания волшебства, которое она не может разделить. Её уникальный дар, позволяющий воспринимать внутренний мир окружающих как музыкальные композиции, превращает обычные праздничные песни в навязчивый поток чужих эмоций и переживаний.